El grupo minorista chileno Cencosud anunció la emisión de un bono senior no securitizado en dos tramos denominado en dólares, por un total de 1,000 millones de dólares, publicó el jueves IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Cencosud fijó una guía inicial de precio en el área de los 350 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense para el tramo a 10 años y en torno a los 425 puntos para la emisión a 30 años.

Ambos tramos tendrán un tamaño referencial.

La fijación de precio de la transacción, bajo la modalidad 144A/RegS y encabezada por HSBC y Scotiabank, se prevé para el jueves.

Se espera una clasificación de Baa3/BBB- por parte de las agencias Moody's y Fitch, respectivamente.

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