La noruega Marine Harvest suscribió un acuerdo para fusionar sus activos con AquaChile y tomar una participación inicial del 43% de la nueva empresa, que subiría a más de la mitad de la propiedad en una posterior Oferta Pública de Acciones (OPA).

Con esta operación, la filial chilena de Marine Harvest busca ampliar sus operaciones en un mercado donde los precios se han deprimido debido a problemas de salud de los peces y falta de capital.

Marine Harvest, controlada por el magnate John Fredriksen, acordó fusionar su filial local con AquaChile, el mayor productor de salmón del país.

"Inmediatamente después de la potencial fusión, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños del 57.2% de las acciones de la entidad combinada y Marine Harvest del 42.8% de las acciones de dicha entidad (combinada)", informó AquaChile en una carta al regulador local.

Pero el acuerdo preliminar contempla también que Marine Harvest tiene opción para aumentar su participación a un mínimo del 55% después de mediados de 2016, a través de una OPA.

El precio de dicha OPA será el que resulte mayor entre 0.8856 dólares por acción y el precio de mercado de la acción de AquaChile al momento de la oferta, lo que implicaría un premio de aproximadamente 41% del promedio ponderado de la acción de la firma chilena.

Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón después de Noruega.

La empresa fusionada, que tendrá una capacidad anual de 260,000 toneladas de salmón, mantendrá el nombre de AquaChile y permanecerá en la Bolsa de Comercio de Santiago

Control en Dos Fases

En caso de concretarse la anunciada fusión, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños de 57.2% de las acciones de la entidad combinada y Marine Harvest de 42.8% restante.

La firma noruega dijo que mantendría su participación inicial en la entidad hasta el 15 de junio del próximo año. Una vez cumplido ese plazo y hasta mediados del 2017, Marine Harvest tiene la opción de elevar su interés accionario a 55% o más a través de una OPA.

Para ello, los controladores de AquaChile -las familias Püchi y Fischer- se comprometieron a vender en la eventual OPA un número suficiente de acciones que asegure a Marine Harvest el 55% de la propiedad en la compañía combinada.

Püchi y Fischer controlan dos tercios de la propiedad de AquaChile.

El precio de dicha OPA será el que resulte mayor entre 0.8856 dólares por acción y el precio de mercado de la acción de AquaChile al momento de la oferta, lo que implicaría un premio de aproximadamente 41% del promedio ponderado de la acción de la firma chilena.

Chile es el segundo mayor productor mundial de salmón después de Noruega.

El acuerdo entre AquaChile y Marine Harvest ocurre luego de que el año pasado la japonesa Mitsubishi adquirió la chilena Cermaq, uno de los principales productores de salmón del país.

El anuncio de fusión se produce además semanas después de que AquaChile no llegó a un acuerdo de compra con su rival local más pequeño Invermar.

Aunque los precios del salmón se han incrementado en los últimos años, Chile no ha podido beneficiarse plenamente del auge debido a que su sector acuícola está fragmentado, carece de capital y opera con costos relativamente altos debido a problemas recurrentes de enfermedades en sus jaulas de mar.

erp