Aguas Andinas, la mayor empresa de agua potable de Chile, colocó el miércoles bonos por el equivalente a unos 107.2 millones de dólares en el mercado local, recursos que destinará a refinanciar pasivos y a apoyar su plan de inversiones.

La emisión es la primera corporativa de este año en el mercado chileno. Se hizo mediante dos series de títulos, por un total de 3 millones de Unidades de Fomento (UF) (76,887 millones de pesos), una medida que se ajusta diariamente con la inflación.

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La primera, de la serie Z, la realizó por un total de 1 millón de UF, a 7 años y una tasa de 2.15%, lo que significó un diferencial de 97 puntos base sobre el referencial de 5 años.

Aguas Andinas colocó luego títulos de la serie AA por un total de 2 millones de UF, estructurada a 24 años y una tasa de 3.29%, lo que representó un spread de 147 puntos base sobre la tasa de referencia.

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Ambas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA+ de las agencias calificadoras FitchRatings e ICR Chile.

La operación fue liderada por BBVA Chile en calidad de asesor financiero y agente colocador.

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