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Cemex reduce US440 millones a su deuda

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Por El Economista

La cementera informó que un 56% de sus tenedores de bonos perpetuos aceptó canjearlos por nuevas notas garantizadas, lo que ayudará a reducir la deuda de la empresa en 440 millones de dólares.

La mexicana Cemex, la tercera cementera más grande del mundo, dijo el lunes que la mayoría de sus tenedores de bonos perpetuos aceptaron canjearlos por nuevas notas garantizadas, lo que la

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En el Foro de Reuters sobre Inversión en América Latina,

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"Es un resultado muy bueno (....) el costo incremental del servicio de la deuda fue del orden de 5 millones de dólares anuales", dijo Treviño, satisfecho a pesar de que de haberse concretado el canje al 100%la deuda se habría reducido en unos 850 millones de dólares, según analistas.

Cemex, que tiene su sede en la norteña ciudad de Monterrey, planea hacer el canje de los bonos por las nuevas notas el 12 de mayo.

de la australiana Rinker, una operación que aumentó su presencia en Estados Unidos y triplicó su deuda justo antes de que la crisis hipotecaria que golpeó sus ventas.

. Desde entonces Cemex ha estado trabajando para aumentar su capital y reducir su deuda.

Las notas garantizadas a cambio de los bonos perpetuos serán emitidas a descuento con un plazo de 10 años para las denominadas en dólares y de siete años en euros.

"Seguiremos buscando reducir o eliminar el riesgo de refinanciamiento", dijo Treviño. "Con los mercados vamos a ir adelantando pagos mientras el nivel (de deuda) este apalancado", agregó.

Por otra parte, Treviño dijo que Cemex espera un aumento de más del 20% en su flujo de operación (EBITDA) del cuarto trimestre a tasa anual.

Las acciones de Cemex ganaban un 6.64% en la bolsa mexicana, mientras en Nueva York subían un 10.44 por ciento.

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