Cemex extendió la fecha de expiración de sus cuatro ofertas privadas independientes para intercambiar sus instrumentos perpetuos en circulación por nuevas Notas Senior Garantizadas en dólares y euros.

La cementera más importante de México y la tercera a nivel mundial informa que la fecha de termino original era del 30 de abril pasado y la nueva fecha será el 7 de mayo de 2010 hasta las 11:59 PM (hora de Nueva York), salvo prórroga o finalización anticipada.

En un comunicado, señala que las ofertas de intercambio iniciadas el 5 de abril de 2010 y todos los demás términos de las ofertas de intercambio permanecen sin modificación respecto a los aspectos anunciados el 26 de abril de 2010.

Refiere que el emisor de las Nuevas Notas Senior Garantizadas es Cemex España, actuando a través de su sucursal en Luxemburgo.

El emisor ofrece para intercambio todos y cada uno de los instrumentos perpetuos redimibles denominados en dólares con una tasa fija a flotante de 6.196% ofrecidos y aceptados apropiadamente, por Nuevas Notas Senior Garantizadas en dólares, a 713.75 dólares por cada mil dólares de principal, subraya.

Asimismo, añade, los instrumentos perpetuos que tienen una tasa fija a flotante de 6.640% por nuevas Notas a 716.25 dólares por cada 1,000 dólares de principal; y los instrumentos con tasa de 6.722%, por Notas a 723.75 dólares por cada 1,000 dólares.

Por último, el emisor ofrece los instrumentos perpetuos redimibles denominados en euros con una tasa fija a flotante de 6.277% por Nuevas Notas Senior Garantizadas en euros o dólares, a 687.50 euros por cada 1,000 euros de principal.

Cemex expone que el intercambio de los instrumentos perpetuos denominados en euros por las nuevas Notas en dólares se realizará con un tipo de cambio de 1.3468 dólares por un euro, el oficial publicado por el Banco Central Europeo el 1 de abril de 2010.

Menciona que hasta las 11:59 PM (hora de NuNueva York) del 30 de abril de 2010, se ofrecieron instrumentos perpetuos por 202.5 millones de dólares de monto de principal agregado a los instrumentos en dólares con una tasa de 6.196 por ciento.

Además, se ofertaron 379.4 millones de dólares de instrumentos con tasa de 6.640%; 432.7 millones de dólares en lo de tasa fija de 6.722%; y 448.4 millones de euros de principal de los instrumentos en esta moneda con tasa de 6.277 por ciento.

La cementera refiere que los tenedores elegibles de instrumentos perpetuos que ofrezcan sus instrumentos antes de la nueva fecha de expiración recibirán un pago adicional de 30 dólares pagaderos en monto principal adicional de las Nuevas Notas Senior Garantizadas por cada mil dólares de principal por los instrumentos perpetuos ofrecidos en dólares.

De igual manera, recibirán 30 euros pagaderos en monto principal adicional de las Nuevas Notas Senior Garantizadas por cada mil euros de principal por los instrumentos perpetuos ofrecidos en esta moneda,

Los derechos de revocación expiraron a las 5:00 PM del 16 de abril de 2010 (Fecha Original Anticipada de Aceptación de Intercambio) y no habrá derecho de revocación para el resto de las ofertas de intercambio, agrega.